คู่มือสำหรับมือใหม่ Bitget: วิธีทำการเทรด Futures ครั้งแรก
ภาพรวม
● คู่มือสำหรับมือใหม่ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยคุณในการทำการเทรด Futures ครั้งแรก โดยใช้ USDT-M Futures เป็นตัวอย่าง
● ก่อนเริ่มเส้นทางนี้ ต้องมั่นใจก่อนว่าคุณได้ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดที่กล่าวถึงในบทความแล้ว รวมถึงเข้าใจในกระบวนการเทรด Futures พร้อมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว
● Bitget ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มือใหม่ในการเทรด Futures เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยในการเทรดครั้งแรก วิธีนี้ช่วยให้เข้าใจในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น
ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ Futures เป็นรูปแบบหนึ่งของอนุพันธ์ที่สามารถเพิ่มทั้งผลกำไรและขาดทุนของคุณได้ จึงมีความแตกต่างจากการเทรด Spot ทั่วไป เราเข้าใจดีว่าบางแง่มุมของการเทรด Futures อาจทำให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้นโปรดศึกษาข้อมูลในแต่ละส่วนอย่างละเอียดก่อนที่จะลงมือเทรด Futures
การโอนสินทรัพย์ไปยังบัญชี Futures ของคุณ
ขั้นแรก มาเริ่มด้วยบัญชีประเภทต่างๆ กันก่อน เมื่อคุณทำการฝาก ครั้งแรก โดยปกติแล้วสินทรัพย์จะไปปรากฏอยู่ในบัญชี Spot ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเริ่มเทรด Futures คุณจะต้องทำการโอนสินทรัพย์ก่อน Bitget มีบัญชีหลายประเภทให้บริการ ซึ่งรวมไปถึงบัญชี Funding, Spot และ Futures ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อฝากสินทรัพย์เข้าบัญชี Bitget สินทรัพย์นั้นจะเข้าไปยังบัญชี Spot ก่อน หากคุณต้องการเริ่มเทรด Futures ก็จะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโอนสินทรัพย์จากบัญชี Spot ไปยังบัญชี Futures ของคุณ
แอป:
ขั้นตอนที่ 1: แตะที่ “สินทรัพย์ / Assets” ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นเลือก “โอน / Transfer” เพื่อย้ายสินทรัพย์จากบัญชี Spot ไปยังบัญชี Futures ของคุณ โดยเมื่อทำการโอน จะต้องเลือกประเภท Futures ด้วย เนื่องจาก Bitget มีทั้ง USDT-M, USDC-M Futures และ Coin-M Perpetual/Delivery Futures สำหรับคู่มือนี้ เราจะเน้นไปที่ USDT-M Futures ของ Bitget
ขั้นตอนที่ 2: Futures แต่ละประเภทต้องใช้คริปโทเคอร์เรนซีตามที่กำหนดเป็น Margin สำหรับ Bitget นั้น USDT-M Futures ต้องใช้ USDT Stablecoin, USDC-M Futures ต้องใช้ USDC Stablecoin และ Coin-M Futures ต้องใช้คริปโทเคอร์เรนซี เช่น BTC และ ETH เลือกตัวเลือกการเพิ่มเงินทุนให้ตรงกับประเภท จากนั้นป้อนจำนวนที่ต้องการโอนไปยังบัญชี Futures ของคุณ แล้วแตะ “ยืนยัน / Confirm”
ขั้นตอนที่ 3: กลับไปยังหน้าแรกของแอป แล้วแตะ “เทรด / Trade” ในแถบเมนูหลักด้านล่าง จากนั้นแตะ “เทรด / Trade” อีกครั้ง และเลือก Futures
หลังจากทำตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนนี้แล้ว คุณก็จะเข้าสู่หน้าการเทรด Futures อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งวาง Order ในทันที แม้ว่าหน้าการเทรด Futures จะใช้งานง่าย แต่มือใหม่ควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเลือก พารามิเตอร์ และแนวคิดของการเทรด Futures ต่างๆ เสียก่อน เมื่อเข้าใจพื้นฐานแล้ว คุณก็พร้อมสำหรับการเทรด Futures
เว็บไซต์:
ขั้นตอนบนเว็บไซต์ Bitget จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในแอป โดยต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเรื่องตำแหน่งของปุ่มต่างๆ จากการออกแบบหน้าเพจ หากต้องการเทรด Futures บนเว็บไซต์ Bitget คุณจะต้องโอนสินทรัพย์จากบัญชีเงินทุนไปยังบัญชี Futures ของคุณด้วยเช่นกัน เพียงคลิกไอคอน [Wallet] ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก “โอน / Transfer” โดยในหน้า “โอน / Transfer” ให้เลือกประเภท Futures, คริปโทเคอร์เรนซี และป้อนจำนวนที่โอน กระบวนการนี้แสดงไว้ดังภาพด้านล่าง:
เริ่มต้นกับการเทรด Futures
เมื่อคุณมีสินทรัพย์ในบัญชี Futures เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มต้นเทรดได้เลย ด้านล่างนี้คือคู่มือแบบละเอียดเกี่ยวกับการวาง Order แรกในการเทรด Futures ของคุณ:
แอป:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกคู่เทรด Futures ที่ต้องการ เมื่อเข้าสู่หน้าการเทรด Futures แล้ว Bitget จะแสดง “BTCUSDT Perpetual” ที่มุมซ้ายบนเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถแตะที่คู่นี้เพื่อเลือกคู่เทรดอื่นๆ ได้ เช่น ETHUSDT, SOLUSDT และอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 2: เลือกโหมด Cross หรือ Isolated Margin นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการเทรด Futures คุณสามารถดูคำอธิบายเกี่ยวกับโหมด Cross และ Isolated Margin ได้เมื่อคลิกที่โหมด Margin
โปรดทราบว่าหากเลือกโหมด Cross Margin ระบบจะนำสินทรัพย์ที่ใช้ได้ในบัญชี Futures ของคุณมาใช้ในการเทรดทั้งหมด หากต้องการติดตามความเสี่ยงในรายการเทรดต่างๆ อย่างใกล้ชิด ควรเปลี่ยนไปใช้โหมด Isolated Margin เนื่องจากในโหมดนี้ การขาดทุนสูงสุดจะจำกัดอยู่ที่สินทรัพย์ที่ใช้ได้ในบัญชี Isolated Margin กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ Cross Margin เป็นแนวทางแบบ “All-In” ในขณะที่ Isolated Margin เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยกว่า
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าเลเวอเรจ ที่ด้านขวาของ Cross/Isolated Margin คุณจะเห็นไอคอน 10X เมื่อคลิก จะสามารถเลือกระดับเลเวอเรจที่ต้องการได้ เช่น BTCUSDT Futures จะมีเลเวอเรจขั้นต่ำคือ 1X และสูงสุดคือ 125X หากคุณเพิ่งเริ่มเทรด Futures ขอแนะนำให้ใช้เลเวอเรจไม่เกิน 10X
ขั้นตอนที่ 4: เลือกประเภท Order เนื่องจากนี่เป็นการเทรดครั้งแรกของคุณและคุณไม่ได้มี Position ใดๆ เปิดไว้ จึงทำได้เพียงเปิด Position ใหม่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภายใน Limit Order นั้นมีหลายตัวเลือกที่จะเป็นตัวกำหนดต้นทุนและจังหวะการซื้อของคุณ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด Futures
Bitget มี 5 โหมดสำหรับ Order ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ ได้แก่ Limit Order, Limit Order ขั้นสูง, Market Order, Trigger Order และ Trailing Stop Loss ในที่นี้เราจะแนะนำข้อมูลประเภท Order ง่ายๆ ทั่วไป 3 ประเภทสำหรับมือใหม่
● Limit Order: เมื่อคุณเลือก Limit Order ราคาของคู่นั้นจะแสดงด้านล่างโดยอัตโนมัติ คุณเพียงป้อนจำนวนคริปโทเคอร์เรนซีที่ต้องการจะซื้อหรือขาย ระบบจะวาง Limit Order ไว้ใน Order Book ณ ราคา Limit ที่ระบุซึ่งคุณเป็นผู้กำหนด โดยจะดำเนินการ Order ก็ต่อเมื่อราคาตลาดมาถึงหรือสูงกว่าราคา Bid/Ask ณ ขณะนั้นเท่านั้น Limit Order ช่วยให้ผู้ใช้ซื้อได้ในราคาต่ำกว่าหรือขายได้ในราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งจะต่างจาก Market Order ที่ดำเนินการทันที ณ ราคาตลาด ณ ขณะนั้น โดยจะมีการวาง Limit Order ไว้ใน Order Book และจะถูกทริกเกอร์เมื่อราคามาถึงแล้วเท่านั้น
● Market Order: นี่คือโหมด “ขี้เกียจ” ซึ่งระบบจะเลือกราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ให้เพื่อดำเนินการ Order หาก Order ดำเนินการไปบางส่วนหรือไม่ได้ดำเนินการ ระบบจะดำเนินการต่อไป ณ ราคาที่ดีที่สุดราคาถัดไป
● Trigger Order: ผู้ใช้บางคนต้องการซื้อหรือขายคริปโทเคอร์เรนซีเฉพาะเมื่อมาถึงจุดราคาที่กำหนดเท่านั้น Trigger Order จึงตอบโจทย์นี้ด้วยการวาง Order ในปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะถูกทริกเกอร์เมื่อราคาตลาดมาถึงราคาทริกเกอร์เท่านั้น ระบบจะไม่ระงับสินทรัพย์เอาไว้ก่อนที่จะมีการทริกเกอร์ Order สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Trigger Order นั้นค่อนข้างคล้ายกับ Limit Order แต่ Limit Order จะเกี่ยวข้องกับราคาที่ระบบกำหนด ในขณะที่ Trigger Order ต้องให้คุณเองป้อนข้อมูลเข้ามา
ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่า Take Profit/Stop Loss และวาง Order ซื้อ/ขาย Bitget ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ใช้ใหม่ตั้งค่า Stop Loss หรือ Take Profit เมื่อทำการเทรด Futures เป็นครั้งแรก สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นและเข้าใจผลกระทบที่เลเวอเรจมีต่อสินทรัพย์ของบัญชีของคุณ Order ซื้อหรือขายหมายความว่าคุณเปิด Long หรือ Short ตามลำดับ เลือก “ซื้อ / Buy” หากคุณรู้สึก Bullish และคาดหวังว่าราคาคริปโทเคอร์เรนซีจะปรับตัวขึ้น มิฉะนั้นให้เลือก “ขาย / Sell”
เว็บไซต์:
ด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น เว็บไซต์จึงสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ชอบทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและมีทักษะในการอ่านกราฟแท่งเทียน
ไม่ว่าคุณจะเลือกเทรด Futures บนเว็บไซต์หรือแอป เมื่อทำตามขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นแล้วคลิก “ซื้อ / Buy” หรือ “ขาย / Sell” แล้ว ก็เท่ากับว่าคุณได้ทำการเทรด Futures แล้ว แม้ว่าขั้นตอนอาจดูตรงไปตรงมา แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่คุณต้องทราบก่อนทำการเทรด Futures
ทำความเข้าใจใน Order และ Position ของคุณ
Funding Rate
Funding Rate เรียกอีกอย่างว่าค่าธรรมเนียม Funding เมื่อใช้ USDT Perpetual Futu res เป็นพื้นฐานของบทความ เนื่องจาก Perpetual ไม่มีวันที่ส่งมอบ ผลกำไรและขาดทุนจึงคำนวณแตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับสัญญา Futures มาตรฐาน Funding Rate ของ Bitget สะท้อนถึงผลกำไรและขาดทุนของนักเทรด โดยอัปเดตและคำนวณทุก 8 ชั่วโมงตามส่วนต่างราคาระหว่างตลาด Futures กับตลาด Spot แพลตฟอร์ม Bitget ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม Funding แต่จะเป็นการจ่ายสินทรัพย์เข้าไปยังบัญชีของผู้ชนะซึ่งนำมาจากบัญชีที่แพ้ โดยขึ้นอยู่กับ Position ที่ยังไม่ได้ชำระราคา
Margin
เลเวอเรจในการเทรด Futures นั้นอำนวยความสะดวกผ่าน Margin ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องชำระเต็มจำนวนสำหรับสินทรัพย์ แต่จะต้องลงเงินทุนจำนวนเล็กน้อยเป็นหลักประกันในอัตราที่กำหนดโดยอิงตามมูลค่า Futures เงินทุนนี้เรียกว่า Margin
ตัวอย่าง:
ผู้ใช้ A ถือ Long 2X Position ในคู่ EOS/USDT โดยมี Margin ปัจจุบันอยู่ที่ 0.15314844 USDT หาก A เพิ่มเลเวอเรจ ก็จะทำให้ Margin ลดลงอย่างสอดคล้องกัน ในทางกลับกัน หากผู้ใช้ A ลดเลเวอเรจ ก็จะทำให้ Margin เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกัน
● Margin ที่เปิด
Margin ที่เปิดคือจำนวน Margin ขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเปิด Position ซึ่งจะแสดงเป็น “ต้นทุน Order / order cost” เมื่อวาง Order
Margin ที่เปิด = (มูลค่าPosition ÷ ตัวคูณเลเวอเรจ) + ค่าธรรมเนียมการเปิดโดยประมาณ ณ เวลาที่เปิด Position เมื่อ Order ได้รับการดำเนินการ ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าธรรมเนียมการเปิดแล้วจะถูกส่งกลับไปยังสินทรัพย์ที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
● Position Margin
หลังจากสร้าง Position แล้ว คุณสามารถตรวจสอบ Margin สำหรับตำแหน่งเฉพาะนั้นๆ ได้ในส่วน “Position / Positions” ของหน้าการเทรด Futures
Margin ของ Position เริ่มต้น = มูลค่า Position ÷ เลเวอเรจ คุณยังสามารถปรับ Margin ของ Position ได้โดยใช้ปุ่ม “+/-” หรือโดยการปรับเลเวอเรจ
● Margin คงเหลือ
Margin คงเหลือคือ Margin ที่สามารถนำมาใช้ในการเปิด Position ได้ Margin นี้จะมีการปล่อยบางส่วน ซึ่งจะเพิ่มอัตราการใช้สินทรัพย์เนื่องด้วยสถานะของ Hedge Position ที่ใช้ Margin มากกว่าใน และจะยึดตามสถานะจริงของธุรกรรม
● Maintenance Margin
Maintenance Margin คือมูลค่าขั้นต่ำที่คุณต้องมีเพื่อรักษา Position ของคุณให้เปิดอยู่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามขนาดปัจจุบันของ Position ของคุณ
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม
สำหรับมือใหม่ ค่าธรรมเนียมถือเป็นข้อกังวลหลักเช่นเดียวกับในการเทรด Spot ค่าธรรมเนียมธุรกรรม Futures จะคำนวณตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ไม่ว่านักเทรดจะเป็น Maker หรือ Taker ก็ล้วนมีผลต่อจำนวนเปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้น สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ โปรดดูที่ ตารางค่าธรรมเนียม
โครงสร้างค่าธรรมเนียม Futures ของ Bitget นั้นเปิดเผยและโปร่งใส โดยคำนวณดังนี้:
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม = (ขนาด Position × ราคาธุรกรรม) × อัตราค่าธรรมเนียมธุรกรรม = มูลค่า Order x อัตราค่าธรรมเนียมธุรกรรม
หมายเหตุ: มูลค่า Order = จำนวน Futures Order × ราคาธุรกรรม
เช่น A ซื้อ BTCUSDT Futures โดยใช้ Market Order และ B ขาย BTCUSDT Futures โดยใช้ Limit Order หากราคาธุรกรรมคือ 60,000 USDT
ค่าธรรมเนียม Taker ของ A = 1 × 60,000 × 0.06% = 36 USDT
ค่าธรรมเนียม Maker ของ B = 1 × 60,000 × 0.02% = 12 USDT
กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด Futures
เมื่อเทรดผลิตภัณฑ์หรืออนุพันธ์ทางการเงิน ไม่มีกลยุทธ์ใดรับประกันได้ถึงผลกำไรที่สม่ำเสมอโดยไม่เกิดการขาดทุน แม้แต่นักเทรดรุ่นเก๋าอย่าง Warren Buffett ก็เคยเผชิญช่วงเวลายากลำบากตลอดเส้นทางการลงทุนอันยาวนาน อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน นั่นคือคุณต้องจัดการอารมณ์ รักษากรอบความคิดที่ถูกต้อง และจัดสรร Position ของคุณอย่างสมเหตุสมผล สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น Futures นั้น ความผันผวนของราคาอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์ของคุณได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีสติตลอดกระบวนการ อย่าลืมว่าการเทรด Futures ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น แต่เป็นการวิ่งมาราธอน
แนะนำให้อ่าน:
คู่มือสำหรับมือใหม่ Bitget — Futures คืออะไร
คู่มือสำหรับมือใหม่ Bitget — วิธีหลีกเลี่ยง Liquidation (การบังคับขาย)
