Bitget Futures: Hướng dẫn Vận hành
Chính thức được công nhận là sàn giao dịch hàng đầu trong thị trường phái sinh tiền điện tử toàn cầu về tính thanh khoản và lãi suất mở, Bitget đặt mục tiêu hạ thấp rào cản gia nhập đối với tiền điện tử và điều kiện giao dịch hợp đồng. Triết lý thiết kế sản phẩm của chúng tôi là hoàn thiện trải nghiệm của khách hàng; Những nỗ lực này đã được đền đáp xứng đáng với hơn 8 triệu người dùng trung thành từ 100 quốc gia.
Khi nói đến giao dịch futures tiền điện tử, bạn có thể tìm thấy giải pháp của riêng mình trên Bitget: Bitget USDT-M Futures, Bitget USDC-M Futures cho nhà giao dịch thận trọng, Bitget Coin-M Futures, Giao dịch Lưới Futures cho người dùng am hiểu về tiền điện tử, và Giao dịch Sao chép Bitget cho những ai muốn có nguồn thu nhập thụ động với rủi ro thấp. Vậy nếu bạn chỉ mới tham gia thị trường tiền điện tử? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn - hãy truy cập các đường link sau đây để bắt đầu giao dịch futures tiền điện tử ngay hôm nay:
Hướng dẫn giao dịch USDT-M Futures trên Bitget
Hướng dẫn giao dịch USDC-M Futures trên Bitget
Hướng dẫn giao dịch Coin-M Futures trên Bitget
Hợp đồng tiền điện tử có kỳ hạn: Hướng dẫn thiết yếu cho nhà giao dịch
Hợp đồng futures vĩnh cửu là gì?
Tìm hiểu các loại lệnh khác nhau
Chúng ta đều biết rằng có nhiều chi tiết nhỏ có thể khiến bạn bối rối lúc ban đầu, do đó bạn sẽ cần các hướng dẫn toàn diện về giao dịch futures - hãy đảm bảo bạn xem kỹ từng phần bên dưới!
Ba điều bạn phải thực hiện khi giao dịch futures là: chuyển tiền vào tài khoản futures, thay đổi cài đặt và kiểm tra các tùy chọn hiển thị của bạn.
Chuyển tiền vào tài khoản futures
Tại Bitget, tài khoản futures và tài khoản spot của bạn được tách riêng để quản lý rủi ro tốt hơn. Bất cứ khi nào bạn nạp tiền vào tài khoản Bitget của mình, số dư sẽ tự động được chuyển đến tài khoản spot của bạn.
Để bắt đầu giao dịch futures, bạn cần chuyển tiền từ tài khoản spot sang tài khoản futures bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:
Bước 1: Chọn loại hợp đồng ưa thích của bạn, ví dụ Bitget USDT-M Futures và nhấp vào Chuyển khoản ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
Bước 2: Mỗi loại hợp đồng yêu cầu một loại tiền điện tử nhất định để ký quỹ. Bitget USDT-M Futures hỗ trợ USDT, Bitget USDC-M Futures hỗ trợ USDC, và Bitget Coin-M Futures hỗ trợ BTC, ETH, và EOS. Chọn tùy chọn tương ứng, nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản futures của mình, sau đó nhấp vào Xác nhận.
Xin lưu ý rằng số tiền có sẵn trong tài khoản futures của bạn sẽ được sử dụng cho tất cả các giao dịch trong Chế độ Ký quỹ Cross; nếu bạn muốn theo dõi các rủi ro liên quan đến một giao dịch cụ thể, thì tốt hơn là nên chuyển sang Chế độ Ký quỹ Isolated, tại đây tổn thất được giảm thiểu tối đa vì chỉ sử dụng số dư trong tài khoản Ký quỹ Isolated.
Thông tin thêm về Ký quỹ Cross và Ký quỹ Isolated có thể được tìm thấy ở đây: Giao dịch Ký quỹ là gì?
Đặt một giao dịch mới
Bây giờ khi bạn đã có số dư trong tài khoản futures của mình, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đặt lệnh futures đầu tiên của bạn:
Bước 1: Chọn cặp giao dịch futures bạn muốn giao dịch từ trang giao dịch, ví dụ BTCUSDT.
Bước 2: Bạn có thấy một bảng điều khiển ở góc bên phải trên trang giao dịch không? Tại đây sẽ có nút Mở (có nghĩa là bạn đang mở một vị thế mới hay còn gọi là đặt lệnh mới). Trong ví dụ bên dưới, chế độ ký quỹ là Ký quỹ Isolated.
Bước 3: Giả sử rằng bạn muốn đặt lệnh theo giá thị trường. Chọn Thị trường và nhập số tiền ký quỹ.
Bước 4: Điều chỉnh đòn bẩy nếu cần. Đòn bẩy tối đa cho cặp BTCUSDT trên Bitget là 125X.
Bước 5: Chọn hướng giao dịch của bạn. Mua (Long) có nghĩa là bạn kỳ vọng giá sẽ tăng lên, và ngược lại
Bước 6: Khi bạn đã đạt mức kỳ vọng lợi nhuận, bạn có thể nhấp vào Đóng Vị thế để đóng giao dịch.
Quản lý lệnh và vị thế của bạn
Bạn có thể tận dụng một số tính năng để giao dịch hiệu quả hơn.
(1) Đặt Chốt Lời/Cắt Lỗ sau khi mở vị thế: TP/SL là chữ viết tắt của Take Profit/Stop Loss (Chốt lời/Cắt lỗ).
Bạn luôn có thể điều chỉnh số lượng vị thế, giá kích hoạt của các lệnh kích hoạt và giá kích hoạt của các lệnh hiện tại để hệ thống tự động đóng các vị thế của bạn.
Nếu muốn giao dịch futures một cách hoàn toàn thủ công, truy cập Vị thế để đặt mức giá ghi nhận lời/lỗ của bạn. Nếu bạn là Người theo dõi Giao dịch Sao chép Một nhấp của chúng tôi, hãy truy cập Sao chép của tôi và nhấp vào nút nhỏ bên cạnh Chốt Lời/Cắt Lỗ để đặt giá.
Nếu muốn tạo các lệnh Chốt Lời/Cắt Lỗ khác nhau cho những vị thế hiện có, bạn sẽ cần xem xét kỹ số lượng hợp đồng của các vị thế đang mở của mình. Ví dụ: nếu vị thế của bạn được tạo thành từ 100 hợp đồng, bạn có thể chốt lời $10 cho 5 hợp đồng, sau đó là $11 cho 5 hợp đồng khác và tiếp tục cho đến khi 100 hợp đồng được đóng toàn bộ.
(2) Đặt Chốt Lời/Cắt Lỗ khi mở vị thế mới: Chỉ cần nhấp vào ô bên cạnh Chốt lãi/Cắt lỗ và nhập giá Chốt Lời và/hoặc Cắt Lỗ trước khi đặt lệnh. Một số lưu ý cần thực hiện:
• Với một Lệnh Kích Hoạt,, các lệnh Chốt Lời/Cắt Lỗ chỉ được thực hiện khi Lệnh kích hoạt được thực hiện đầy đủ. Tìm hiểu thêm về Lệnh Kích Hoạt, tại đây: Lệnh Kích Hoạt là gì?
• Với Lệnh giới hạn, các lệnh Chốt Lời/Cắt Lỗ được thực hiện đồng thời với Lệnh giới hạn và với cùng số lượng Lệnh giới hạn được mở. Nếu Lệnh giới hạn được kích hoạt một phần, các lệnh Chốt Lời/Cắt Lỗ cũng sẽ được thực hiện một phần.
• Bạn có thể đặt giá Chốt Lời hoặc Cắt Lỗ; không bắt buộc bạn phải đặt đồng thời cả hai.
(3) Hủy lệnh bằng một nhấp:
Các lệnh kích hoạt có thể được hủy riêng biệt trong các trường hợp Mở (Long), Đóng (Long), Mở (Short) và Đóng (Short). Cài đặt mặc định là Chọn Tất Cả và bạn có thể hủy tất cả các Lệnh Kích Hoạt bằng một cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể hủy tất cả các lệnh chốt lời và cắt lỗ chỉ bằng một cú nhấp chuột.
(4) Nghịch đảo bằng một nhấp:
Nghịch đảo bằng một cú nhấp chuột sẽ nhanh chóng đảo ngược cài đặt Chốt lời hoặc Cắt lỗ của bạn khi thị trường có biến động hoặc bạn thay đổi ý định giao dịch.
Với nghịch đảo bằng một cú nhấp chuột, vị thế của người dùng sẽ được đóng theo giá thị trường, và sau đó số tiền tương tự sẽ được mở theo chiều ngược lại. Nếu số dư của bạn không đủ để mở một vị thế có cùng số lượng, vị thế sẽ được mở tối đa dựa trên số tiền có thể sử dụng. Do ký quỹ và điều kiện thị trường, lệnh nghịch đảo có thể không thành công trong một số trường hợp.
Có hai trường hợp:
1) Nghịch đảo bao gồm các lệnh chờ: Trong trường hợp này, số tiền nghịch đảo bằng tổng số lượng vị thế mở. Nếu số dư không đủ để mở các vị thế nghịch đảo, các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị hủy theo thứ tự thời gian.
(2) Nghịch đảo không bao gồm các lệnh chờ: Trong trường hợp này, số tiền nghịch đảo bằng số dư khả dụng trong tài khoản của bạn. Do đó, các lệnh đang chờ xử lý sẽ không bị hủy.
(5) Lệnh Nâng Cao:
Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết về hầu hết các loại lệnh phổ biến tại đây:
Tìm hiểu các loại lệnh khác nhau
Tìm hiểu các loại lệnh khác nhau (Phần 2)
Sửa đổi tùy chọn hiển thị của bạn
Bạn có thể thay đổi các tùy chọn hiển thị của mình cho:
• Các cặp giao dịch: vuốt lên và vuốt xuống để chuyển cặp giao dịch
• Giá: chuyển đổi giữa Giá đánh dấu và Giá thị trường
• Chế độ xem: chuyển đổi giữa chế độ xem Gốc/Cơ bản và Tradingview
• Bảng điều khiển: di chuyển sang trái/phải/giữa
• Chiều cao của K-Line/Nến: kéo tỷ lệ
• Các chỉ báo: thêm hoặc bớt
• Chế độ: chuyển đổi giữa Chế độ sáng và Chế độ tối
• Màu hiển thị: chuyển đổi giữa đỏ cho tăng/xanh cho giảm và đỏ cho giảm/xanh cho tăng (tùy chọn mặc định là đỏ cho giảm/xanh cho tăng)
Dành riêng cho các nhà giao dịch Coin-M Futures
Phí funding
Phí funding là cơ chế hoạt động cốt lõi của Bitget Coin-M Futures.
Việc thiết lập phí funding nhằm đảm bảo rằng giá giao dịch của hợp đồng vĩnh cửu bám sát giá tham chiếu cơ sở, thông qua sự trao đổi phí funding thường xuyên giữa các bên mua và bên bán.
Lưu ý:
(1) Bitget không tính bất kỳ khoản phí funding nào, phí này được thu giữa những người dùng.
(2) Phí funding được tính mỗi 8 tiếng một lần, vào khung giờ 06:00, 14:00 và 22:00 (Giờ VN), bạn cần thanh toán hoặc thu phí nếu bạn giữ một vị thế tại ba thời điểm này. Để có trải nghiệm người dùng tốt hơn, chúng tôi sẽ tính phí mà không tạm dừng giao dịch của bạn. Do đó, trong thời gian thu phí funding, có thể có sự chậm trễ trong việc tính toán. Ví dụ: bạn vẫn có thể bị tính phí funding nếu bạn mở hoặc đóng các vị thế của mình lúc 06:00:05.
(3) Khi phí funding được tính, nó sẽ được khấu trừ từ số tiền ký quỹ cố định của vị thế của người dùng, cho đến khi tỷ lệ ký quỹ của người dùng bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì và bằng tỷ lệ phần trăm nhất định của số tiền còn lại, phần vượt quá sẽ không bị tính phí. Phí thực tế mà người dùng có thể tính cũng phụ thuộc vào tổng số tiền khấu trừ từ tài khoản của bên đối tác.
Nếu đòn bẩy tương đối lớn, hệ thống sẽ không tính phí funding tại một số điểm thanh toán nhất định.
Tính phí Funding
(1) Công thức tính tỷ lệ funding mà bạn nhận được hoặc thanh toán như sau:
Phí funding = Tỷ lệ funding * giá trị vị thế
Giá trị vị thế của bạn không liên quan đến đòn bẩy và không dựa trên mức ký quỹ mà bạn đã phân bổ cho vị thế đó:
(2) Công thức tính tỷ lệ funding như sau:
Tỷ lệ funding (F) = chỉ số chênh lệch trung bình (P) + kẹp (lãi suất (I) - chỉ số chênh lệch trung bình (P), a, b)
Trong số đó, chỉ số lãi suất I = 0,01%, chỉ số chênh lệch trung bình P là mức trung bình của chỉ số chênh lệch, và chỉ số chênh lệch phản ánh mức độ chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá chỉ số spot. Công thức cụ thể như sau:
Chỉ số chênh lệch = [Max(0, giá mua tác động - chỉ số giá) - Max(0, giá chuẩn - giá bán tác động)] / giá chuẩn
Tần suất tính của chỉ số chênh lệch là mỗi phút một lần.
(3) Giá mua tác động và giá bán tác động
Giá mua tác động = giá trung bình khi đợi mua đạt đến "Số tiền đảm bảo tác động"
Giá bán tác động = giá trung bình khi đợi bán đạt đến "Số tiền đảm bảo tác động”
(4) Số tiền đảm bảo tác động
Số tiền đảm bảo tác động là số tiền có thể được giao dịch với ký quỹ 200 USDT.
Công thức cụ thể như sau:
Số tiền đảm bảo tác động = 200 USDT / tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu
Ví dụ: Tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu của BTCUSDT là 0.5%
Vậy số tiền ký quỹ tác động của hợp đồng BTCUSDT = 200 USDT/0,5%=40,000 USDT
Lời/Lỗ chưa ghi nhận và Lời/Lỗ thực tế
Khi tham gia thị trường futures, chắc chắn người dùng sẽ có những giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ. Có hai loại lờilỗ - Lời/Lỗ chưa ghi nhận do các vị thế nắm giữ và Lời/Lỗ thực tế do thanh lý.
(1) Lời/Lỗ chưa ghi nhận là lợi nhuận từ vị thế chưa đóng của người dùng. Sau khi vị thế hiện tại được đóng ở mức giá đánh dấu, lợi nhuận và thua lỗ ước tính sẽ thay đổi theo sự biến động của giá đánh dấu.
USDT-M Futures trên Bitget:
Lời/Lỗ chưa ghi nhận (Long) = giá trị 1 hợp đồng * số lượng vị thế * (giá đánh dấu hiện tại - giá mở trung bình)
Lời/Lỗ chưa ghi nhận (Short) = giá trị 1 hợp đồng * số lượng vị thế * (giá mở trung bình - giá đánh dấu hiện tại)
Coin-M Futures trên Bitget:
Lời/Lỗ chưa ghi nhận (Long) = giá trị 1 hợp đồng * số lượng vị thế * (1/giá mở trung bình - 1/giá đánh dấu hiện tại)
Lời/Lỗ chưa ghi nhận (Short)= giá trị 1 hợp đồng * số lượng vị thế * (1/giá đánh dấu hiện tại - 1/giá mở trung bình)
Ví dụ: Giả sử rằng khi giá Bitcoin là 8,500 USDT, Xiao Ming đã mở một vị thế Long 10,000 hợp đồng futures (cặp BTCUSDT). Hiện tại giá đánh dấu của hợp đồng futures là 9,000 USDT. Nếu không tính phí, lợi nhuận và thua lỗ chưa ghi nhận của Xiao Ming là:
0.0001 BTC * 10,000 * (9,000 USDT/BTC - 8,500 USDT/BTC) = 500 USDT
(2) Lợi nhuận và thua lỗ thực tế là Lời/Lỗ đã xuất hiện sau khi đóng vị thế, được tính dựa trên giá mở và giá đóng của người dùng.
USDT-M Futures trên Bitget:
Lời/Lỗ thực tế (Long) = giá trị 1 hợp đồng * số lượng đóng * (giá đóng - giá mở trung bình)
Lời/Lỗ thực tế (Short)= giá trị 1 hợp đồng * số lượng đóng * (giá mở trung bình - giá đóng)
Coin-M Futures trên Bitget:
Lời/Lỗ thực tế (Long) = giá trị 1 hợp đồng * số lượng đóng * (1/giá mở trung bình - 1/giá đóng)
Lời/Lỗ thực tế (Short)= giá trị 1 hợp đồng * số lượng đóng * (1/giá đóng - 1/giá mở trung bình)
Ví dụ: Giả sử rằng khi giá Bitcoin là 8,500 USDT, Xiao Ming đã mở một vị thế Long 10,000 hợp đồng futures (cặp BTCUSDT). Hiện tại giá đánh dấu của hợp đồng futures là 9,000 USDT. Nếu không tính phí, lợi nhuận và thua lỗ chưa ghi nhận của Xiao Ming là:
0.0001 BTC * 10,000 * (9,000 USDT/BTC - 8,500 USDT/BTC) = 500 USDT
Cấp bậc Vị thế
(1) Ký quỹ duy trì theo cấp vị thế
Để ngăn chặn tác động đến tính thanh khoản của thị trường khi các vị thế lớn bị thanh lý, các hợp đồng futures của Bitget triển khai cấp bậc vị thế để duy trì tỷ lệ ký quỹ. Vị thế càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu càng lớn và đòn bẩy tối đa mà người dùng có thể chọn càng nhỏ.
Tại chế độ ký quỹ Isolated, số lượng hợp đồng futures, bậc và tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu cần thiết cho mỗi vị thế được tính riêng cho từng hướng của vị thế.
Ở chế độ ký quỹ Cross, số lượng vị thế Long và Short giữ theo cả hai hướng sẽ được kết hợp thành một bậc để phù hợp với tỷ lệ ký quỹ duy trì tương ứng.
(2) Ký quỹ duy trì
Tỷ lệ ký quỹ duy trì được sử dụng để tính toán mức ký quỹ duy trì tối thiểu mà người dùng cần để duy trì các vị thế hiện tại. Khi tỷ lệ ký quỹ của người dùng nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì hiện tại của người dùng, thanh lý hoặc giảm vị thế sẽ được kích hoạt.
Công thức tính toán như sau:
Tỷ lệ ký quỹ = (ký quỹ vị thế + lời và lỗ chưa ghi nhận) / giá trị vị thế
Giá trị vị thế = giá trị 1 hợp đồng * số lượng hợp đồng futures * giá đánh dấu hiện tại
Chế độ ký quỹ Cross Coin-M Futures trên Bitget
• Chế độ ký quỹ cross của Coin-M Futures hỗ trợ chế độ phòng hộ.
• Chế độ ký quỹ cross sử dụng tất cả số dư trong tài khoản để phòng ngừa rủi ro và tránh thanh lý. Lời và lỗ của bất kỳ vị thế nào trong chế độ ký quỹ cross sẽ được thể hiện trong đó.
• Coin-M Futures hỗ trợ phòng hộ rủi ro cho chế độ ký quỹ cross, tức là lợi nhuận chưa ghi nhận của vị thế A có thể được sử dụng để bù đắp cho lỗ chưa ghi nhận của vị thế B và tương tự với các cặp giao dịch hợp đồng khác.
Ví dụ: Nếu ETC được sử dụng làm ký quỹ, vị thế Long của BTCUSD đang lời 10 ETH và vị thế Long của ETHUSD đang lỗ 6 ETH, thì vốn trong tài khoản ETH sẽ ghi nhận mức lợi nhuận là 4 ETH.
Lưu ý: Đối với các cặp giao dịch sử dụng BTC làm ký quỹ, chẳng hạn như BTCUSD, vị thế này không được kết thúc để phòng hộ rủi ro trong các giao dịch sử dụng ETH làm ký quỹ.
Giá thanh lý ước tính
Khi giá futures đạt đến một giá trị nhất định và tại đó: lời/lỗ chưa ghi nhận đạt đến một mức nhất định, tỷ lệ ký quỹ chạm mức tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu, tỷ lệ ký quỹ duy trì bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu thì giá đó sẽ được gọi là giá thanh lý dự kiến.
Tỷ lệ ký quỹ (Coin-M Futures trên Bitget)
= (ký quỹ vị thế + lời và lỗ chưa ghi nhận) / giá trị vị thế
= (ký quỹ vị thế + lời và lỗ chưa ghi nhận) / (giá trị 1 hợp đồng * số lượng vị thế / giá đánh dấu mới nhất)
Tỷ lệ ký quỹ (USDT-M Futures)
= (ký quỹ vị thế + lời và lỗ chưa ghi nhận) / giá trị vị thế
= (ký quỹ vị thế + lời và lỗ chưa ghi nhận) / (giá trị 1 hợp đồng * số lượng vị thế * giá đánh dấu mới nhất)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Để ngăn chặn tác động đến tính thanh khoản của thị trường khi các vị thế lớn bị thanh lý, các hợp đồng futures của Bitget triển khai hệ thống tỷ lệ ký quỹ duy trì theo cấp bậc vị thế. Vị thế càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu càng lớn và đòn bẩy tối đa mà người dùng có thể chọn càng nhỏ.
Tại chế độ ký quỹ Isolated, số lượng hợp đồng futures theo từng hướng, bậc vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu cần thiết cho vị thế được tính riêng.
Tạo tài khoản và bắt đầu giao dịch futures trên Bitget!
